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重启IPO 网易云音乐如何脱离亏损?

2021-11-24 17:45:12    来源:北京商报

从最初的揣测到正式开启IPO,再到暂停IPO后又重启,终于,网易云音乐的IPO之路进入最后阶段。11月23日,网易云音乐宣布启动香港首次公开发行,并计划于12月2日9时开始在香港联交所交易,拟募资30.4亿-35.2亿港元。尽管网易云音乐距离实现上市仅差临门一脚,但该公司的亏损仍是不可回避的事实,而如何脱离亏损也将成为今后的重要任务之一。

拟于12月2日挂牌上市

自今年5月正式确定赴港上市以来,网易云音乐的一举一动便备受外界关注。而在经历三个月前的暂停IPO后,如今已重启IPO的网易云音乐正进入上市的最后阶段。

11月23日,网易云音乐宣布启动香港首次公开发行,将在全球公开发行1600万股普通股,其中,90%配售给国际投资者,约为1440万股,10%在港公开发售,约为160万股,发售价区间定为每股190-220港元。

据悉,此次网易云音乐的上市联席保荐人为美银证券、中金及瑞信,计划于12月2日9时开始在香港联交所交易,股票代码为“9899.HK”,拟募资30.4亿-35.2亿港元(约合24.9亿-28.9亿元人民)。由此进行推算,网易云音乐上市后估值约为394.7亿-457.1亿港元(约323.7亿-374.8亿元人民)。

而据招股书显示,网易云音乐现已对募集资金的主要用途进行规划,并计划将其中的40%用于深耕音乐社区,包含丰富多元的音乐内容、挖掘及扶持原创音乐人、提升社区活跃度及黏等方面,除此以外,另有40%募集资金用于继续创新并提高技术能力,其余募集资金则用于甄选合并、收购、战略投资、日常运营等一般用途。

百度、阿里为股东

招股书显示,网易云音乐是国内两家大规模在线音乐台之一,另一家是已于2018年12月登陆纽交所的腾讯音乐。

公开资料显示,在网易云音乐2013年4月上线之前,腾讯早在2005年就上线QQ音乐,而百度音乐的前身“百度Ting”于2011年推出,阿里巴巴也早于网易于2012年收购虾米音乐,开始在线音乐布局。

不过,随着百度音乐被交由太合音乐管理,虾米音乐关停,腾讯QQ音乐通过和中国音乐集团合并吸纳了酷狗音乐、酷我音乐,网易云音乐成为在线音乐领域中为数不多的独立成员。

与此同时,“退场”的阿里巴巴和百度以资本入股网易云音乐,参与在线音乐市场。2018年11月,百度作为投资方,参与完成网易云音乐超6亿美元的融资。次年9月,网易云音乐获阿里巴巴、云锋基金等共计7亿美元融资。

招股书也显示,IPO前,网易拥有B类普通股比例为62.46%,淘宝中国持有的B2系列优先股比例为10.81%,百度B系列优先股占比则为4.26%。

除了持股,阿里巴巴与网易云音乐还存在多方面的交集。招股书显示,截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度各年,阿里巴巴集团控股有限公司持续为网易云音乐前五大客户之一。2018年,阿里巴巴还是网易云音乐前五大供应商之一。另外,目前任职于淘宝电商内容业务部副总裁的俞峰,为网易云音乐的现任非执行董事。

仍未脱离亏损处境

为了此次的赴港上市,网易云音乐也进行了诸多筹划,并已引入三名基石投资者,即网易公司、索尼音乐娱乐及奥比斯投资管理有限公司Orbis。且据招股书显示,以上三名投资者分别认购2亿美元股份、1亿美元股份和5000万美元股份,合计认购3.5亿美元股份。其中,索尼音乐娱乐的认购尤为受到关注,且这也是索尼音乐娱乐首次担任中国数字音乐公司香港IPO的基石投资者。

然而,网易云音乐当下处于亏损状态仍是不可回避的事实。据财务数据显示,2018-2020年,网易云音乐权益持有人应占年内亏损分别为20.06亿元、20.16亿元和29.51亿元,而2021年上半年,网易云音乐继续亏损,亏损规模为38.09亿元。

值得注意的是,网易云音乐也在招股书中表示,“我们的变现工作处于相对较早的阶段。我们未来的盈利能力尚不确定,并受多种因素影响,包括我们能否有效地将我们的产品及服务变现,并通过提升运营效率以具成本效益的方式持续增加收入。虽然我们的用户群持续上升,但由于我们持续对内容、技术、营销活动以及研发进行投资,我们于可预见的将来(包括截至2021年12月31日止年度)可能会继续产生毛亏损及净亏损及经营现金净流出。我们预期截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度仍会持续亏损”。

针对当下上市对公司发展带来的影响,以及后期计划如何提振业绩等方面,北京商报记者向网易云音乐发去采访函,但截至发稿未得到回应。

量身强化变现能力

现如今,网易云音乐正在继续按照自己的方向布局,并计划在未来三年内按照不断创新产品及服务、进一步发展社区、继续投资于科技能力、追求与合作伙伴的双赢合作、进一步使变现能力多样化的策略进行实施。

而数据显示,2021年前三季度,网易云音乐的MAU已达到1.84亿,在线音乐付费用户数和付费率则分别为2752万和14.9%,此外,截至2021年6月,网易云音乐已为超过30万名注册独立音乐人提供服务。

“网易云音乐在社区层面的布局一向被视为核心竞争力,但在搭建并完善社区,引来用户并增强黏后,如何进一步强化收入变现与盈利能力是网易云音乐当下发展的关键。”乐评人王乐如是说。

在业内人士看来,音乐行业经由多年的发展,除了优质内容外,用户体验、生态建设也已成为关键一环,各方从业者也在积极围绕相关领域进行布局,或将产品形态从单纯的音乐向视频等领域进一步延展,或将服务内容从简单的听歌向个化定制等多方向布局。王乐认为,网易云音乐在围绕旗下业务强化变现能力的同时,也要合理运用加法和减法,“此前网易云音乐已出现过部分布局或新产品的上线引发用户的不满,若确实不适宜自身的便要学会舍弃,并将精力用于找到并发展真正适合自身的模式与产品,才能有机会获得更大的空间”。(北京商报记者 郑蕊)

关键词: 重启IPO 网易云音乐 如何变现 脱离亏损

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